本次专题培训是证券业务专业委员会成立以来首次举办的专项业务培训交流活动，活动受到了辖区证券公司及相关分支机构的热烈响应，包括37家会员单位的近70名负责人、投资顾问积极报名参训。陕西证券期货业协会常务副会长谢群、证券业务专业委员会主任委员张国勇、副主任委员殷涛、史磊及多位委员出席了本次培训。
培训伊始，证券业务专业委员会副主任委员、西部证券财富管理部总经理殷涛作开训致辞。殷涛首先代表专业委员会对会员单位的大力支持，参会嘉宾、培训讲师及参训学员对本次培训的积极参与表示感谢。他表示，在陕西辖区证券业近年来一直处于蓬勃发展的态势，财富管理转型成效显著，希望大家通过同业交流，提升辖区投顾专业化服务水平，探讨买方投顾发展之道。
本次培训特别邀请西部证券、平安证券、国泰君安证券、广发证券等4位专业讲师，围绕投顾业务发展进行了分享与交流。西部证券财富管理部张一伟，从行业趋势、西部证券投顾团队及服务体系搭建、行业痛点及关键性问题等方面介绍了投顾业务开展经验；广发证券西安浐灞大道营业部负责人袁兆勇，剖析了广发星·投顾培训体系分类分级的架构模块，分享团队培训的成功经验；平安证券经纪业务事业部胡婷婷，立足海外视角，以嘉信理财、富国银行等国际先进模式为例，探讨国内投顾业务发展路径。国泰君安证券陕西分公司马怡南，介绍了国泰君安金才投顾计划及君弘星服务零售客户服务体系，分享了研发引领的投顾培养模式以及以战略目标为引领，融合数智化、个性化、定制化为一体的财富管理转型矩阵。此次培训交流从国内与国际、团队与服务等多个角度切入，结合实际，进行了深入浅出进行分析，获得了与会嘉宾与参会学员的热烈反馈。
培训最后，证券业务专业委员会主任委员张国勇做结训致辞。张国勇首先对陕西证券期货业协会的大力支持表示感谢，他指出，随着行业发展趋势变革，财富管理业务面临的机遇与挑战并存，证券公司应该积极吸纳嘉信理财、爱德华·琼斯投资公司等海外一流机构以及国泰君安等国内头部券商的优秀经验，积极应对市场的变化，加快财富管理转型的步伐。专业委员会将以本次培训为发轫，积极收集会员单位意见，进一步加大培训与交流活动的开展频次，促进辖区业务交流。
未来，证券业务专业委员会将在陕西证券期货业协会的指导下，立足陕西，面向全国，充分发挥专业委员会作用，推动辖区机构的共建共进，为陕西地区财富管理业务的快速发展、居民财富保值增值贡献力量。
中国证券业协会
中证协培训中心
