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关于举办湖南辖区证券经营机构客户需求管理培训班的通知


  中证协发2020161

各会员单位:

  为提高湖南辖区投资顾问的客户需求挖掘能力与产品配置能力,帮助湖南辖区证券经营机构实现经纪业务转型,中国证券业协会与湖南省证券业协会定20201215在长沙联合举办“湖南辖区证券经营机构客户需求管理培训班”。现将培训班相关事项通知如下:

  一、培训对象

  湖南辖区经营机构理财顾问、投资顾问、营销人员。

  二、培训内容安排

  客户需求挖掘和产品配置实践

  (一)投顾职业定位;

  (二)挖掘客户需求;

  (三)产品配置方案;

  (四)投资顾问在产品配置过程中的角色。

  三、培训师资

  中国证券业协会面授培训中级讲师:广发证券珠海翠前北路证券营业部叶祉兰。

  四、培训时间和地点

  培训时间: 2020121514:0017:30

  培训地点:湖南省长沙市华天大酒店总店C3楼湖南厅(长沙市解放东路300号) 

  五、培训与防疫要求

  (一)参加培训的学员请提前安排好工作,认真学习;

  (二)证券行业从业人员参加本次培训3学时将记入中国证券业协会后续职业培训信息库;

  (三)请学员自觉遵守当地政府、培训会场的疫情防控各项规定,全程做好个人防护,科学佩戴口罩,配合工作人员检查健康码、测量体温;

  (四)参加培训前学员应在近30天内没有境外旅居史,近14天内没有境内疫情中高风险地区旅居史,居住社区未发生疫情、无确诊或疑似病例密切接触史。

  六、培训费用及报名方式

  本次培训免费,具体报名事宜请咨询湖南省证券业协会。

  培训联系人:王老师 0731-82199783

                                                        中国证券业协会

                                                        湖南省证券业协会

                                                        2020127



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